自己紹介

笠原 義治

募集代理店
株式会社ライフプラザパートナーズ
大阪FA第一営業部
ファイナンシャルアドバイザー
笠原 義治 (かさはら よしはる)
〒530-0027 
大阪市北区堂山町3-3 日本生命梅田ビル9F

TEL : 06-6313-9985 
FAX : 06-6313-9995 
携帯電話 : 090-9099-1943

私は、経済・金融・税務等に関する幅広い知識と豊富な経験をもつ、保険、金融、リスクマネジメントのプロフェッショナルです。
同時に、お客さまひとりひとりの良きパートナーでありたいと願っています。
そして人生に望むものが異なれば、リスクのかたちもまた人それぞれです。
人々の価値観や家族の在り方などが多様化して、「平均的な人生」というものがもはや存在しないこの時代には、生命保険もオーダーメイドでなければなりません。
お客さまひとりひとりにあった保険をお届けするためには、お客さまが描く夢や希望をよく理解し、さらに、ご契約後も人生の様々な場面で、生涯にわたりお客さまの安心をサポートしていくことが必要だと私は考えています。
契約の時やもしもの時だけでなく、いつもあなたの側にいて未来設計図を共に描き、その実現のお手伝いをさせていただきます。

■プロフィール■
1967年 大阪府出身
1991年 関西大学卒業後、東京証券株式会社(現在の東海東京証券)へ入社。
大阪支店法人部で上場・公開企業、金融法人を中心に6年間営業を行う。
1997年 外資系生命保険会社へ入社。
個人・中小企業を中心に、紹介による営業活動を展開。
2005年 MVP入賞
2006年 MVP入賞
2007年 MVP入賞、ワールドワイド入賞
2008年 MVP入賞、AIGプラチナクラブ入賞
2009年 外資系生命保険会社を退職し、株式会社クライアントサイド設立、営業開始
2017年5月 (株)ライププラザパートナーズへ移籍入社
2018年 シニアファイナンシャルアドバイザー
2019年 エグゼクティブファイナンシャルアドバイザー・MDRT成績資格会員

■専門家紹介■
<税理士>
○奥西会計税務事務所
所長 奥西 良康(税理士)
大阪市中央区東心斎橋1丁目4番7号 OTT東心斎橋ビル10F
TEL 06-6245-0482

○中央税理士法人
代表社員 相間 宏章
大阪市中央区内淡路町1丁目2番9号 中谷ビル2F
TEL 06-6941-8630・8639

○MSC税理士法人 未来財務
代表社員 中野 洋
大阪市北区同心2丁目3-19タカラ同心ビル1階
TEL 06-4801-9797
http://miraizaimu.or.jp/

<弁護士>
○高麗橋中央法律事務所
所長 森 薫生(弁護士)
大阪市中央区高麗橋3丁目1番14号 高麗橋山本ビル7F
TEL 06-6221-5455

○千里中央法律事務所
相間 佐基子(弁護士・税理士)
豊中市新千里東町1丁目2-4信用保証ビル6階
TEL 06-6831-6205

<社会保険労務士>
社会保険労務士法人ティムス
代表社員 玉坪 郁子
http://www.tims-biz.com
○株式会社ファーストグローバルコンサルティング
代表 品川 典久(社会保険労務士)
大阪市中央区谷町1丁目6番4号 天満橋八千代ビル10F
TEL 06-6910-3007
http://www.1gc.jp/

○門井社会保険労務士事務所
門井 貴弘(社会保険労務士)
大阪市東淀川区大道南3丁目10番26号
TEL 06-6325-7833

  • 日本FP協会(AFP)会員
  • トータル・ライフ・コンサルタント
  • MDRT成績資格会員
    Million Dollar Round Table(MDRT)とは
    1927年に発足した Million Dollar Round Table (MDRT) は世界69の国と地域の500社以上で活躍する、62,000名以上(2017年7月現在)の会員を有する、卓越した生命保険と金融サービスの専門家による国際的かつ独立した組織です。 MDRT会員は卓越した商品知識をもち、厳しい倫理基準を満たし、優れた顧客サービスを提供しています。また、生命保険と金融サービス業界の最高水準として世界中で認知されています。